La formación en Holded funciona cuando se organiza por perfiles y sobre la cuenta real de la empresa: administración necesita facturación, conciliación y cierre; comercial, presupuestos y CRM; dirección, informes y tesorería; y el resto del equipo, fichaje, ausencias y gastos. Para lo básico, Holded Academy y los webinars de Holded son un buen punto de partida. Para que el equipo trabaje igual y con vuestros procesos, conviene una formación a medida que, si cumple los requisitos, se puede bonificar con el crédito de FUNDAE.
Holded es fácil de usar, pero "fácil" no significa que todo el mundo lo use igual. Cuando cada persona aprende por su cuenta, aparecen tres formas distintas de registrar un gasto y nadie sabe cuál es la buena.
Qué debe aprender cada perfil
| Perfil | Contenidos clave | Duración orientativa |
|---|---|---|
| Administración | Facturación y rectificativas, gastos y bandeja de entrada, conciliación con reglas, remesas, cierre de mes, relación con la asesoría | 2–3 sesiones |
| Comercial | Contactos, CRM y embudos, presupuestos, conversión a factura, actividades | 1–2 sesiones |
| Dirección | Informes, previsión de tesorería, objetivos, rentabilidad de proyectos, IA sobre Holded | 1 sesión |
| Operaciones / almacén | Pedidos, albaranes, stock, recuentos, TPV | 1–2 sesiones |
| Toda la plantilla | Mi zona: fichaje, ausencias, nóminas, gastos y horas en proyectos | 30–45 min |
Las sesiones cortas (de 60 a 90 minutos) y separadas por unos días funcionan mejor que una jornada entera: entre una sesión y otra el equipo practica con casos reales y vuelve con dudas concretas.
Formación genérica o a medida
| Holded Academy y webinars | Formación a medida | |
|---|---|---|
| Coste | Gratuito | De pago, potencialmente bonificable |
| Contenido | Cómo funciona cada pantalla | Cómo se hace en tu empresa |
| Sobre qué datos | Ejemplos genéricos | Tu cuenta, tus series, tus clientes |
| Resultado | Saber usar la herramienta | Procedimientos comunes y documentados |
Lo ideal es combinar ambas: Academy para la base y formación a medida para los procesos propios.
Bonificar la formación con FUNDAE
Las empresas que cotizan por formación profesional disponen de un crédito anual de FUNDAE para formar a su plantilla, que se descuenta de los seguros sociales. Una formación en Holded puede encajar como formación programada por la empresa si cumple los requisitos: comunicación previa del inicio, contenidos y horas definidos, control de asistencia y evaluación, entre otros.
Lo explicamos con detalle en cómo aprovechar la formación bonificada FUNDAE. En Kualum, la formación se coordina con Kualum Academy, que revisa el crédito disponible y gestiona la parte administrativa.
Cómo organizarla en cuatro pasos
- Procedimientos primero. Antes de formar, decide cómo se hace cada tarea en tu empresa (series, etiquetas, reglas). Si no, se forma en el caos. Ver cómo implantar Holded por fases.
- Grupos por perfil, no por departamento ni por orden alfabético.
- Práctica sobre la cuenta real, con casos de la semana.
- Guía interna breve (dos o tres páginas por perfil) y una sesión de repaso al mes.
Señales de que tu equipo necesita formación
- La asesoría corrige lo mismo cada trimestre.
- Hay hojas de Excel paralelas "porque en Holded no sé hacerlo".
- Solo una persona sabe conciliar o cerrar el mes.
- Se ha incorporado gente nueva y aprende "mirando".
- Se han activado módulos nuevos (CRM, proyectos, inventario) y nadie los usa.
Forma a tu equipo con quien implanta Holded
Como Solution Partner Certificado de Holded, en Kualum formamos por perfiles sobre vuestra propia cuenta y dejamos los procedimientos documentados. Si además estáis empezando, lee qué es Holded y para qué sirve.
👉 Consulta nuestra implantación, integración y formación en Holded.
